経営企画の職務経歴書の書き方｜業務内容・職務要約・自己PRの例文も紹介

経営企画の職務経歴書は、職務要約、職務経歴・業務内容、活かせる経験・知識・スキル、自己PRの4項目に分けると、これまでの経験や強みが伝わりやすくなります。ここでは、各項目に記載する内容と書き方のポイントを解説します。
 

1-1. 職務要約

職務要約は、経営企画としての経験年数や担当業務、主な実績を数行でまとめる項目です。採用担当者が経歴の全体像を把握できるよう、経験した業務を簡潔に記載しましょう。

中期経営計画の策定、予算管理、M&Aなど、具体的な業務名を挙げると伝わりやすくなります。応募先企業が求める経験を優先して記載すると、募集内容に合った人材であることをアピールできます。
 

1-2. 職務経歴・業務内容

職務経歴・業務内容には、勤務先ごとの在籍期間・所属部署・役職・担当業務・実績を記載します。経営企画の仕事内容は企業によって異なるため、業務名だけでなく、具体的に何を担当したのかを示すことが大切です。

勤務先の事業内容や売上規模、従業員数、部署の人数も記載しましょう。直近の勤務先から過去にさかのぼって書く「逆編年体式」なら、最近の経験を最初に伝えられます。
 

1-3. 活かせる経験・知識・スキル

活かせる経験・知識・スキルには、応募先企業の業務に役立つ能力を項目ごとに記載します。財務分析や事業計画の策定、経営層向けの資料作成、関係部署との調整などは、実際に担当した業務も添えると経験の程度が伝わります。

Excelを使った収支の試算などの実務経験や、中小企業診断士・日商簿記検定などの資格も記載しましょう。応募先企業が求める業務に関連する経験やスキルから順にまとめると効果的です。
 

1-4. 自己PR

自己PRは、経営企画の仕事で培った強みを、具体的な経験や実績とともに伝える項目です。職務経歴では担当業務や実績を記載しますが、自己PRでは成果を出すために工夫したことや行動も伝えましょう。

課題を分析する力、経営層への提案力、部門間の調整力などから、応募先企業で活かせる強みを1～2つ選びます。強みを発揮した場面と成果を示すことで、入社後にどのような貢献ができるかを伝えやすくなります。

経営企画の経験は、計画の策定、経営層の意思決定の支援、事業の拡大、数値管理の4つに分けると、担当した業務が伝わりやすくなります。ここでは、職務経歴書でアピールしたい4つの経験・スキルを解説します。
 

2-1. 中期経営計画や予算の策定経験

中期経営計画や予算の策定経験は、会社の経営方針を具体的な数値や計画に落とし込む力としてアピールできます。各部門と調整しながら売上目標や投資計画を決めた経験は、経営企画に必要な計画力や調整力を示す材料となるためです。

職務経歴書には、計画の対象期間、対象となる事業の数、関わった部門の数を記載しましょう。計画策定後の進捗管理や見直しも担当した場合は、具体的な業務内容を添えると、経験の幅広さが伝わります。
 

2-2. 経営会議の運営や意思決定の支援経験

経営会議の運営や意思決定の支援経験は、経営層の判断を支える力としてアピールできます。会議で扱う議題の選定、資料作成、議事録の管理、決定事項の進捗確認など、担当した業務を具体的に書くと役割が明確になります。

会議の開催頻度や取り上げた議題の種類も添えると、どの程度関わったのかが伝わるでしょう。自分の提案が経営判断に採用された場合は、公開できる範囲で具体的な成果も記載しましょう。
 

2-3. M&A・事業提携・新規事業に関する経験

M&A・事業提携・新規事業に関する経験は、会社の成長に向けた取り組みに関わった実績としてアピールできます。買収候補先の調査、企業価値の算定、買収前の詳細調査（デューデリジェンス）、契約交渉、買収後の統合など、担当した業務を具体的に記載しましょう。

社外の専門家と協力した場合は、弁護士や会計士などの関係者も示します。新規事業では、市場調査から事業計画の策定、社内承認、立ち上げまで、担当した業務を明記すると、経験の幅が伝わります。
 

2-4. KPIの設計や予実管理の経験

KPIの設計や予実管理の経験は、数値をもとに経営状況を把握し、改善につなげる力としてアピールできます。KPIは目標の達成度を測る指標で、予実管理は予算と実績を比較し、差が生じた原因や対策を考える業務です。

職務経歴書には、設定した指標の例や確認頻度、管理対象となった部門を記載しましょう。予算と実績の差を分析し、改善策を提案した経験があれば、具体的な取り組みや成果まで示すと説得力が増します。

経営企画の実績は、チームや会社全体の成果として表れることが多く、自分の貢献が伝わりにくい場合があります。ここでは、担当した役割や成果を採用担当者にわかりやすく伝えるための4つのコツを解説します。
 

3-1. 担当した業務と自分の役割を明確にする

経営企画の実績は、担当した業務だけでなく、自分が果たした役割まで書くことが大切です。例えば、中期経営計画の策定でも、全体を取りまとめた場合と、一部門の収支計画を担当した場合では、求められる能力が異なります。

職務経歴書には、プロジェクトの体制、自分の立場、中心となって進めた業務を記載しましょう。複数人で取り組んだ業務では、チーム全体の成果と自分が担当した仕事を分けて書くと、具体的な貢献が伝わりやすくなります。
 

3-2. 売り上げ・利益・コストなどの成果を数値で示す

売り上げ・利益・コストなどの成果は、対象期間や比較対象とともに数値で示しましょう。例えば、前年比や計画比を添えると、採用担当者が成果の大きさを把握しやすくなります。具体的な金額を公開できない場合は、社内規定などを確認したうえで、割合に置き換える方法もあります。

数値を記載する際は、以下の表を参考に、担当業務に合った指標を選びましょう。

業務	使いやすい指標	記載例
予算管理	計画比、差異の改善幅	全社売上を計画比105％で着地
コスト改善	削減額・削減率	間接費を前年比8％削減
事業提携	売上貢献額・件数	提携3件で年間売上1億円増に貢献

 

3-3. 数値化しにくい成果は具体的な取り組みで示す

数値化しにくい成果は、具体的な取り組みと、業務がどのように改善されたかを示しましょう。例えば、経営会議の資料の形式を統一した経験は、金額で表しにくい実績の1つです。

職務経歴書には、対象となった会議や関係した部門の数、見直した業務、改善後の変化を順に記載すると伝わりやすくなります。経営層や関係部署から新たな仕事を任された経験も、信頼を得た実績としてアピールできます。
 

3-4. 応募先が求める経験やスキルに合わせて内容を調整する

職務経歴書は、応募先企業が求める経験やスキルを優先して記載すると効果的です。経営企画に求められる役割は、企業の規模や成長段階によって異なります。

例えば、上場準備中の企業なら予実管理や社内体制の整備、成長企業ならM&Aや新規事業の経験を、職務要約の前半でアピールする方法があります。求人票に記載された業務内容や応募条件を確認し、関連する経験を職務経歴書全体で一貫して伝えましょう。

経営企画の職務経歴書は、応募先の業界やこれまでの経験に合わせて書くと、自分の強みを伝えやすくなります。ここでは、項目や業務内容ごとに例文を紹介します。各例文は異なる経歴を想定したサンプルのため、社名や実績、数値などは実際の経験に合わせて書き換えてください。
 

4-1. 経営企画の職務要約の例文

職務要約は、業種・経験年数・担当業務・実績・強みの順にまとめましょう。勤務先の規模も添えると、どのような環境で経験を積んだかが伝わります。以下は、メーカーの経営企画部で計画策定と業績管理を担当した場合の例文です。

食品メーカーの経営企画部で約7年間、全社の計画策定と業績管理を担当してきました。主に中期経営計画の策定や全社予算の編成に携わり、6人のチームで6事業部との調整を進めました。具体的な業務は、3カ年計画の取りまとめ、毎月の予算と実績の管理、経営会議の運営などです。事業部ごとの管理指標を見直し、収益性の低い事業の課題を早期に把握することで、全社の営業利益が計画比103％を達成することに貢献しました。業務を通じて、数値から課題を見つける分析力と、各部門の意見をまとめる調整力を培ってきました。

 

4-2. 中期経営計画・予算管理に関する職務経歴の記入例

中期経営計画・予算管理の職務経歴は、担当した業務と実績を分けて書きましょう。業務内容には計画の対象期間や自分の役割を記載し、実績には具体的な数値を添えます。以下は、事業会社で計画策定と予算管理を担当した場合の例文です。

2019年4月～現在 株式会社○○ 経営企画部
事業内容：加工食品の製造・販売（従業員数約1800

【職務内容】
6人のチームで全社の計画策定と業績管理を担当。3か年の中期経営計画の策定、全社予算の編成、毎月の予算と実績の管理を実施。6事業部の責任者と売上目標や投資計画を調整し、取締役会向けの資料も作成。

【実績】
事業部ごとに予算と実績の差を分析する体制を整え、毎月の業績確認にかかる期間を10営業日から6営業日へ短縮。収益性の低い2事業では販売計画の見直しを提案し、対象事業の営業利益を前年比8％改善した。

 

4-3. M&A・新規事業に関する職務経歴の記入例

M&A・新規事業の職務経歴は、案件の内容と自分が担当した業務を具体的に書きましょう。買収の検討から統合まで、または新規事業の企画から立ち上げまで、どの段階に関わったかを示します。以下は、経営企画部でM&Aと新規事業を担当した場合の例文です。

2021年4月～現在 株式会社○○ 経営企画部 事業開発グループ
事業内容：法人向けITサービスの提供（従業員数約1200

【職務内容】
M&Aと新規事業の推進を担当。買収候補となる企業の調査、社外の専門家との調整、買収後の統合計画の策定に従事。新規事業では市場調査、事業計画の策定、社内承認の取得、提携先との交渉を主導した。

【実績】
国内IT企業の買収案件で統合計画の中心的な役割を担い、買収後1年で主要な業務の統合を完了。提携先と協力して法人向けの新サービスを立ち上げ、提供開始から2年目に単月黒字を達成した。

 

4-4. 「活かせる経験・知識・スキル」の記入例

活かせる経験・知識・スキルは、身につけた能力と具体的な業務経験をセットで記載しましょう。資格や語学力についても、応募先企業が求める条件に関係するものを優先すると伝わりやすくなります。以下は、計画策定と業績管理の経験がある場合の例文です。

財務分析：売上高500億円規模の企業で、毎月の業績分析を5年間担当
計画策定：3か年の中期経営計画の策定を2回担当
会議運営：経営会議の準備や運営を3年間担当
部門調整：6事業部の責任者と売上目標や投資計画を調整
資格：日商簿記検定2級

 

4-5. 経営企画の自己PRの例文

自己PRは、自分の強み、直面した課題、取り組み、成果、入社後の貢献の順にまとめます。職務経歴に記載した業務から1つを選び、課題を解決するために工夫したことや行動を具体的に書きましょう。以下は、部門間の調整力を強みとする場合の例文です。

私の強みは、異なる部門の意見をまとめ、計画を円滑に進める調整力です。現職で中期経営計画の策定を担当した際は、投資予算の配分について事業部間で意見が分かれることが課題でした。そこで、各事業の投資効果を共通の指標で比較できる資料を作成し、判断基準を統一したうえで、各事業部の責任者と個別に話し合いを重ねました。その結果、期限内に投資の優先順位について合意を得られ、計画を予定どおり取締役会へ提出できました。貴社でも、これまでに培った調整力を活かし、各部門と協力しながら中期経営計画の実現に貢献してまいります。

経営企画は、社外に公開されていない経営情報を扱う機会が多いため、職務経歴書に書く内容には注意が必要です。ここでは、機密情報の取り扱いと読みやすさの2つの観点から、作成時の注意点を解説します。
 

5-1. 機密情報を含まない範囲で実績を伝える

職務経歴書に実績を書く際は、勤務先や取引先が公表している情報の範囲でまとめることが大切です。不正競争防止法では、秘密として管理され、事業に役立ち、一般に知られていない技術や営業に関する情報を「営業秘密」と定めています（※1）。

また、上場企業の株式発行や合併、決算などの未公表情報は、インサイダー取引規制における重要事実に該当する場合があります（※2）。未公表の経営情報を職務経歴書に記載すると、勤務先との秘密保持義務に違反するおそれがあるため、注意が必要です。社名や金額を別の表現に置き換える場合も、勤務先の就業規則や秘密保持に関する誓約書を確認しましょう。
 

5-2. 専門用語やレイアウトに配慮して読みやすくまとめる

職務経歴書は、経営企画の仕事に詳しくない採用担当者でも理解できるように書きましょう。社内で使う略語や専門用語は、わかりやすい言葉に置き換えるか、簡単な説明を添えることが大切です。

文章量はA4用紙1～2枚、多くても4枚程度が目安とされています（※3）。担当業務と実績を見出しで分け、数値の書き方を統一すると、採用担当者が経歴や成果を把握しやすくなります。

経営企画の職務経歴書では、担当業務だけでなく、自分の役割や成果を具体的に示すことが大切です。応募先企業が求める経験を優先し、職務要約・職務経歴・自己PRの内容に一貫性を持たせましょう。また、機密情報の取り扱いには注意し、就業規則や誓約書を確認したうえで実績を記載してください。

マスメディアンは、マーケティング・クリエイティブ職種に強みを持つ転職エージェントです。職務経歴書の作成や添削、求人の紹介など、転職活動をサポートしています。転職をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※1：e-Gov法令検索「不正競争防止法」（https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047#Mp-Ch_1-At_2）
※2：日本取引所グループ「インサイダー取引規制」（https://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/insider/index.html）
※3：マスメディアン「職務経歴書のつくり方」（https://www.massmedian.co.jp/guide/keirekisho.html）